发行条件如下:1、最近3年的净资产利润率平均在10%以上,属于能源、原材料、基础设施类的上市公司不得低于7%。2、可转换公司债券发行后,资产负债率不高于70%。3、累计债券余额不超过公司净资产的40%,本次可转换债券发行后,累计债券余额不超过公司资产的80%。4、募集资金的投向符合国家的产业政策。5、可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平。6、可转换公司债券的发行额不少于一亿元。7、国务院规定的其他条件。